Zapierを利用したSalesforceとの連携方法

1. 連携に必要なもの

• Spirアカウント（チームプラン）

• Zapierアカウント（Premium Appsが利用可能な有料プラン）
  
  

2. Zapier連携の設定方法

1. ZapierでWebhook URLを用意する
   ZapierのWebhook Triggerを追加する（Webhook URLを発行する）

   

2. 発行したWebhook URLを当社へ連携する
   
   以下の利用申込フォームに発行したWebhook URLを記載の上申し込む
   [Spir] Webhook利用申し込み

    
3. 設定完了のお知らせが届いたあとに空き時間URLで日程調整をテストで確定する
   利用したい空き時間URLでテスト実行しておくことでZapierでサンプルデータを確認しながら設定が可能です。
   
   
4. ZapierでテストJSONを読み込む
   
   1.で作成したWebhook StepのTestタブで3.で確定した空き時間URLのJSONを読み込む。
   requestが記録されているのを確認し選択する。

   

   
   
   
5. 空き時間URLでフィルターする
   
   Zapierのfilterを追加する。
   Payload Original Url でフィルターしたい空き時間URLのリンクを指定する。
   複数の空き時間URLをフィルターしたい場合はorを追加する。

   

   
   
   
6. フォーム回答を変換する
   
   Zapierのformatを追加する
   Zapierではフォーム回答部分のjsonはCSVのようなカンマ区切りのStringデータに変換されているのでFormatterを設定してカンマ区切りを分ける。

   

   
   
   
7. お名前を姓名に分ける（任意）
   
   Zapierのformatを追加する
   確定者の名前( invitee.name )は姓名が一緒になっているのでスペースで切り分ける。
   ※アンケートフォームのヘルプテキストで姓名の間にスペースを入れてもらうように追記しておくことをおすすめします。

   

   
   
   
8. Salesforceに連携する
   ZapierでSalesForceのintegrationを追加する。
   Create LeadやUpdateなど、適時設定する。