Salesforceとの連携イメージ

1. ご利用例

• Spirで日程確定した方をSalesforceにリード作成する

• Spirで日程確定した方をSalesforceにリード検索し、リードがある場合、活動履歴を作成する。ない場合にリード作成し、活動履歴を作成する。 などは可能になります。

2. Zapierでの設定例

• 以下の例は「Spirで日程確定した方をSalesforceにリード検索し、リードがある場合、活動履歴を作成する。ない場合にリード作成し、活動履歴を作成する。」を行う場合の設定になります。

• Step1~4は以下の設定手順をご確認ください。
  • Zapierを利用したSalesforceとの連携方法

• Step5でZapier内にあるFind Record in Salesforceを選択し、リードが見つける、見つからない場合は作成する。というワークフローを組みます。

• Step6では、Zapier内にあるCreate Record in Salesforceを選択し、Step5で見つけたもしくは新規作成したリードに対して活動履歴等のレコードを作成します。